월스트리트에는 수많은 전설적인 투자자들이 존재하며, 그들의 투자 철학과 전략은 오늘날까지 많은 이들에게 영감을 주고 있습니다. 아래에서는 이러한 투자자 10명의 일대기, 투자 특징, 주요 투자 섹터, 수익률, 그리고 저서를 소개합니다.
1. 워런 버핏(Warren Buffett)
'오마하의 현인'으로 불리는 워런 버핏은 1930년 8월 30일 미국 네브래스카주 오마하에서 태어났습니다. 어린 시절부터 사업과 투자에 관심을 보인 그는 11세에 처음으로 주식을 구매했습니다. 펜실베이니아 대학교 와튼스쿨을 거쳐 네브래스카 대학교에서 학사 학위를 받았으며, 이후 컬럼비아 대학교에서 벤저민 그레이엄의 지도 아래 경제학 석사 학위를 취득했습니다.
버핏은 1956년 버핏 파트너십을 설립하였고, 1965년 섬유회사였던 버크셔 해서웨이를 인수하여 이를 투자 지주회사로 전환했습니다. 그의 투자 철학은 '가치 투자'로, 저평가된 기업을 발굴하여 장기적으로 투자하는 방식입니다. 1965년부터 2019년까지 버크셔 해서웨이는 연평균 20.3%의 수익률을 기록하며 S&P 500의 10% 수익률을 크게 상회했습니다. 버핏은 주로 금융, 보험, 에너지, 소비재 등 다양한 섹터에 투자해왔으며, 대표적인 저서로는 벤저민 그레이엄의 영향을 받은 '현명한 투자자(The Intelligent Investor)'가 있습니다.
2. 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)
1894년 5월 9일 영국 런던에서 태어난 벤저민 그레이엄은 1세 때 가족과 함께 미국으로 이주했습니다. 컬럼비아 대학교를 우수한 성적으로 졸업한 그는 월스트리트에서 증권 분석가로 경력을 시작했습니다. 1926년 제롬 뉴먼과 함께 그레이엄-뉴먼 파트너십을 설립하여 성공적인 투자 활동을 펼쳤습니다.
그레이엄은 '가치 투자의 아버지'로 알려져 있으며, 안전 마진과 철저한 분석을 통한 투자 원칙을 제시했습니다. 그의 그레이엄-뉴먼 파트너십은 1936년부터 1956년까지 연평균 21%의 수익률을 달성했습니다. 주요 투자 섹터는 저평가된 주식과 채권이었으며, 대표적인 저서로는 '증권분석(Security Analysis)'과 '현명한 투자자(The Intelligent Investor)'가 있습니다.
3. 피터 린치(Peter Lynch)
1944년 1월 19일 미국 매사추세츠주 뉴턴에서 태어난 피터 린치는 보스턴 칼리지에서 금융학을 전공한 후 펜실베이니아 대학교 와튼스쿨에서 MBA를 취득했습니다. 1966년 피델리티 인베스트먼트에 인턴으로 입사하여 경력을 시작했으며, 1977년 피델리티 마젤란 펀드의 매니저로 임명되었습니다.
린치는 1977년부터 1990년까지 마젤란 펀드를 운용하며 펀드 규모를 1,800만 달러에서 140억 달러로 성장시켰고, 연평균 29.2%의 수익률을 기록했습니다. 그는 일상생활에서 투자 아이디어를 찾는 '상식 투자'를 강조했으며, 주로 소매업, 기술, 헬스케어 등 다양한 섹터에 투자했습니다. 대표적인 저서로는 '월가의 영웅(One Up on Wall Street)'이 있습니다.
4. 존 템플턴(John Templeton)
1912년 11월 29일 미국 테네시주 윈체스터에서 태어난 존 템플턴은 예일 대학교에서 경제학을 전공했으며, 로즈 장학생으로 선정되어 옥스퍼드 대학교에서 법학을 공부했습니다. 제2차 세계대전 중 그는 100달러 이하의 주식을 모두 매수하는 과감한 전략을 통해 큰 수익을 올렸습니다.
템플턴은 1954년 템플턴 성장 펀드를 설립하여 38년간 연평균 15%의 수익률을 달성했습니다. 그는 저평가된 해외 시장에 투자하는 전략을 통해 성공을 거두었으며, 주요 투자 섹터는 글로벌 주식과 신흥 시장이었습니다. 대표적인 저서로는 '템플턴 플랜(Templeton Plan)' 등이 있습니다.
5. 조지 소로스(George Soros)
1930년 8월 12일 헝가리 부다페스트에서 태어난 조지 소로스는 제2차 세계대전 당시 나치를 피해 생존하였으며, 1947년 영국으로 이주하여 런던 정경대학(LSE)에서 철학을 전공했습니다. 이후 미국으로 건너가 투자은행에서 경력을 쌓았고, 1973년 퀀텀 펀드를 설립했습니다.
소로스는 1992년 영국 파운드화를 공매도하여 단 하루 만에 10억 달러를 벌어들였으며, 이는 '영국은행을 무너뜨린 남자'라는 별명을 얻게 했습니다. 그의 투자 철학은 시장의 비효율성을 활용하는 것으로, 주로 거시경제 이벤트와 통화 시장에 집중했습니다. 대표적인 저서로는 '금융의 연금술(The Alchemy of Finance)'이 있습니다.
6. 짐 사이먼스(Jim Simons)
1938년 매사추세츠주에서 태어난 짐 사이먼스는 수학과 과학에 깊은 열정을 가진 인물입니다. 미국 국방분석연구소(IDA)에서 암호 해독가로 활동하였고, 하버드와 MIT를 거쳐 스토니브룩대학교의 수학과 학과장을 역임했습니다. 수학자로서 그는 천싱솅 교수와 함께 '천-사이먼스 형식'을 발견하여 기하학과 물리학의 발전에 큰 기여를 했습니다.
1978년, 사이먼스는 학계를 떠나 금융 시장에 진출하여 르네상스 테크놀로지스를 설립했습니다. 그는 수학적 모델과 알고리즘을 활용한 퀀트 투자의 선구자로, 메달리온 펀드를 통해 30년간 연평균 66%라는 놀라운 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 금융 시장에서 수학과 과학의 중요성을 부각시키는 계기가 되었습니다. 그의 투자 전략과 생애는 '시장을 풀어낸 수학자(The Man Who Solved the Market)'라는 저서에 상세히 담겨 있습니다.
7. 필립 피셔(Philip Fisher)
1907년 9월 8일 캘리포니아주 샌프란시스코에서 태어난 필립 피셔는 성장 투자 전략의 개척자로 알려져 있습니다. 스탠퍼드 경영대학원을 중퇴한 후, 1931년 투자 자문사인 피셔 & 컴퍼니를 설립하여 1999년 은퇴할 때까지 운영했습니다.
피셔는 기업의 질적 분석을 통한 장기 투자를 강조했으며, 특히 경영진의 역량과 연구 개발 능력 등을 중시했습니다. 그의 대표 저서 '위대한 기업에 투자하라(Common Stocks and Uncommon Profits)'는 투자자들에게 큰 영향을 미쳤으며, 워런 버핏 또한 이 책을 통해 많은 영감을 받았다고 밝혔습니다.
8. 월터 슐로스(Walter Schloss)
1916년 8월 28일 뉴욕에서 태어난 월터 슐로스는 벤저민 그레이엄의 제자로, 가치 투자 원칙을 충실히 따랐던 투자자입니다. 그는 대학 교육을 받지 않았지만, 그레이엄의 강의를 수강하며 투자에 대한 지식을 쌓았습니다.
1955년, 슐로스는 자신의 투자 회사를 설립하여 1956년부터 2000년까지 운영하며 연평균 15% 이상의 수익률을 달성했습니다. 그는 주로 저평가된 주식을 발굴하여 투자했으며, 복잡한 분석보다는 단순한 재무 지표를 활용한 투자를 선호했습니다.
9. 스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)
1953년 6월 14일 펜실베이니아주 피츠버그에서 태어난 스탠리 드러켄밀러는 거시경제적 관점을 활용한 투자 전략으로 유명합니다. 보울링 그린 주립대학교에서 영어와 경제학을 전공한 그는, 1977년 피츠버그 내셔널 뱅크에서 주식 분석가로 경력을 시작했습니다.
1981년, 그는 두케인 캐피털 매니지먼트를 설립하여 30년간 연평균 30%의 수익률을 달성했습니다. 또한, 1988년부터 2000년까지 조지 소로스의 퀀텀 펀드에서 수석 포트폴리오 매니저로 활동하며, 1992년 영국 파운드화 공매도 등 주요 투자 결정에 참여했습니다.
10. 셸비 데이비스(Shelby Davis)
1909년 4월 1일 워싱턴 D.C.에서 태어난 셸비 데이비스는 비교적 늦은 나이인 38세에 투자 세계에 발을 들였습니다. 그는 프린스턴 대학교에서 학사 학위를, 컬럼비아 대학교에서 박사 학위를 취득했으며, 이후 뉴욕주 보험감독관으로 재직했습니다.
1947년, 데이비스는 5만 달러의 자금으로 투자를 시작하여 주로 보험사 주식에 집중 투자했습니다. 그의 장기적 투자 전략은 큰 성공을 거두어, 1994년 사망할 당시 그의 자산은 약 9억 달러에 달했습니다. 그의 투자 철학은 손자들에게 계승되어 '데이비스 패밀리'는 현재도 성공적인 투자 가문으로 알려져 있습니다.
이상으로, 월스트리트의 전설적인 투자자 10명의 생애와 투자 철학을 살펴보았습니다. 이들의 다양한 전략과 성공 사례는 투자자들에게 귀중한 교훈과 영감을 제공합니다. 각자의 투자 여정에서 이들의 지혜를 참고하여 성공적인 투자 전략을 수립하시길 바랍니다.
사진출처 = 위키피디아